Fathom將通過(guò)SPAC與Altimar Acquisition Corp合并上市紐交所

導(dǎo)讀：2021年7月，3D打印上市公司不斷增多，Xometry、Freemelt和Markforged成功上市。最近，又一家按需數(shù)字制造專家也在積極部署SPAC上市流程。

△Fathom總部位于威斯康星

南極熊獲悉，按需數(shù)字制造服務(wù)專家Fathom Digital Manufacturing Corporation于2021年7月16日宣布，將與特殊目的收購(gòu)公司Altimar Acquisition Corp（由HPS Investment Partners, LLC附屬公司贊助）合并。據(jù)悉，兩家公司已簽訂最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，預(yù)計(jì)將在紐約證券交易所上市。

按需數(shù)字制造服務(wù)專家

Fathom總部位于威斯康星州哈特蘭，在按需數(shù)字制造解決方案方面擁有超過(guò)35年的行業(yè)專業(yè)知識(shí)和領(lǐng)導(dǎo)地位。公司擁有超過(guò)90臺(tái)大型增材制造機(jī)器和12家工廠，使用專有軟件平臺(tái)無(wú)縫融合塑料和金屬增材制造技術(shù)以及先進(jìn)的傳統(tǒng)制造技術(shù)（包括CNC加工、鈑金制造和注塑成型）的能力。在過(guò)去的幾年里，F(xiàn)athom一直在徹底改變商業(yè)模式。公司于2019年被CORE Industrial Partners收購(gòu)，并與其他被收購(gòu)方Midwest Composite Technologies (MCT)合并，形成了數(shù)字制造巨頭。CORE Industrial Partners是一家總部位于芝加哥的私募股權(quán)公司，專注于投資北美制造、工業(yè)技術(shù)和服務(wù)業(yè)務(wù)。

△Fathom Digital Manufacturing Corporation

Fathom和Altimar已簽訂最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，兩家公司董事會(huì)一致批準(zhǔn)了擬議交易，并將在年底前根據(jù)慣例成交條件完成。擬議交易完成后，F(xiàn)athom的高級(jí)管理人員將繼續(xù)擔(dān)任目前的職務(wù)。Fathom也將繼續(xù)由首席執(zhí)行官Ryan Martin領(lǐng)導(dǎo)，Mark Frost和Rich Stump將分別繼續(xù)擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官和首席商務(wù)官。交易完成后，CORE高級(jí)合伙人TJ Chung將繼續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)。據(jù)悉，本次交易的預(yù)估企業(yè)價(jià)值為15億美元（約97.18億人民幣），將通過(guò)Altimar的信托現(xiàn)金和8000萬(wàn)美元（約5.18億人民幣）的完全承諾普通股PIPE（每股10.00美元）提供資金。

△PolyJet部件

工業(yè)4.0

工業(yè)4.0是由制造業(yè)數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的下一波工業(yè)革命浪潮，包括增材制造商業(yè)化，輔以先進(jìn)的傳統(tǒng)制造技術(shù)以及軟件工具和人工智能。Fathom表示，公司綜合制造技術(shù)和專有軟件平臺(tái)使客戶能夠利用工業(yè)4.0方法論，提供廣泛增材制造和先進(jìn)傳統(tǒng)制造技術(shù)。據(jù)了解，F(xiàn)athom在2020財(cái)年的預(yù)估收入為1.49億美元（約9.65億人民幣）。Fathom打算將Altimar交易和隨后公開(kāi)上市的收益用于投資有機(jī)和無(wú)機(jī)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在前通用電氣、3M和Chrysler高管的支持下，F(xiàn)athom相信它處于其他業(yè)務(wù)的“首選收購(gòu)方”地位，并擁有“強(qiáng)大的潛在收購(gòu)渠道”。

△DMLS 3D打印 [圖片：FATHOM]

Fathom首席執(zhí)行官Ryan Martin表示，隨著工業(yè) 4.0的興起，F(xiàn)athom正處于一個(gè)重要的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。與Altimar合并上市，公司能夠繼續(xù)擴(kuò)大按需增材制造和先進(jìn)傳統(tǒng)制造能力。Altimar Acquisition Corp. II董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Tom Wasserman稱，F(xiàn)athom是將速度、可擴(kuò)展性、廣度和財(cái)務(wù)實(shí)力完美結(jié)合成為現(xiàn)代制造市場(chǎng)的領(lǐng)先者，Ryan和他經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立了一個(gè)具有良好增長(zhǎng)軌跡的業(yè)務(wù)。

3D打印市場(chǎng)敲響交易鐘聲

2021年見(jiàn)證了3D打印市場(chǎng)的繁榮，多家企業(yè)上市，市場(chǎng)容量還在持續(xù)擴(kuò)大。自2021年初，Desktop Metal、VELO3D、Rocket Lab、Markforged、Bright Machines、Redwire、SHAPEWAYS、Blackstone Technology GmbH、Xometry和Freemelt Holding AB等公司先后宣布上市消息。大部分公司選擇SPAC，除了Xometry選擇IPO。另外，德國(guó)的EOS和GE Additive也是行業(yè)內(nèi)呼聲很高的有望上市的公司。

△金屬3D打印部件

隨著這些公司的成功上市，3D打印行業(yè)敲響了大宗資本交易的鐘聲，也為下一代制造技術(shù)的騰飛奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。南極熊相信，未來(lái)我們還會(huì)見(jiàn)證更多國(guó)內(nèi)外3D打印公司的上市。隨著更多資本的涌入、市場(chǎng)的繁榮，更多新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的出現(xiàn)，數(shù)字制造會(huì)邁上新一級(jí)臺(tái)階。

參考閱讀：

1. Fathom Digital Manufacturing Corporation, an On-DemandManufacturing Leader, to Go Public Through a Business Combination with AltimarAcquisition Corp. II
2. 3D Printing Rings The Public Trading Bell
3. 3D打印制造互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)XOMETRY上市募資2.52億美元，股價(jià)飆升1倍
4. 電子束金屬3D打印廠商Freemelt將在瑞典納斯達(dá)克上市
5. 金屬和連續(xù)纖維3D打印廠商Markforged在紐約證券交易所上市
6. 分析：6億美元SPAC上市的SHAPEWAYS：是故意炒作還是找到了創(chuàng)收秘訣？
7. 擴(kuò)張3D打印電池業(yè)務(wù)！黑石Blackstone子公司擬赴美上市
8. 2021年業(yè)界有希望上市的3D打印公司：EOS和GE Additive分析

這筆交易對(duì)這家3D打印公司的估值約為14億美元。

Fathom位于威斯康星州哈特蘭，該公司使用數(shù)字制造技術(shù)為客戶快速制造原型和復(fù)雜的制造部件。Fathom稱，它幫助藍(lán)籌公司進(jìn)行創(chuàng)新并解決運(yùn)營(yíng)難題。

Fathom接近達(dá)成與特殊目的收購(gòu)公司Altimar Acquisition Corp. II合并的交易。知情人士說(shuō)，合并消息可能最快于周五宣布。

消息人士稱，F(xiàn)athom將通過(guò)合并獲得約4.25億美元的現(xiàn)金，其中3.45億美元由特殊目的收購(gòu)公司持有，另外8,000萬(wàn)美元是上市后股權(quán)私人投資(PIPE)。

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