VoxelMatters報告：全球收入排名前10的金屬增材制造公司，EOS領(lǐng)先

在本月初，著名市場分析機構(gòu)VoxelMatters Research發(fā)布了關(guān)于金屬增材制造市場的最新調(diào)研報告——《2023 年金屬增材制造市場報告/VoxelMatters Metal AMMarket 2023》：VoxelMatters報告：2023年全球金屬增材制造市場超28億美元-南極熊3D打印網(wǎng) – 平臺 (nanjixiong.com)。據(jù)該報告統(tǒng)計，2023 年收入排名前 10 名的金屬增材制造公司全部都是硬件制造商，數(shù)據(jù)來源是將所有核心的增材制造（AM）領(lǐng)域（硬件、材料和服務(wù)）的收入合并在一起，這是報告中的主要結(jié)論之一。這些硬件公司中的大多數(shù)也是其客戶的金屬增材制造材料的一手供應(yīng)商，有時也是其他類型硬件材料的第三方供應(yīng)商，其中十分之三也是領(lǐng)先的金屬增材制造服務(wù)提供商（主要使用自己的技術(shù)）。在這十大公司中，有九家提供基于金屬激光粉末床熔融（L-PBF）技術(shù)的硬件設(shè)施。

Desktop Metal 是前 10 名單中唯一一家不提供PBF 硬件的公司，該公司由 Ric Fulop 創(chuàng)立，是名單上唯二提供金屬粘合劑噴射硬件的公司，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家依靠粘合劑噴射技術(shù)產(chǎn)生可觀收入的公司。在該名單上有兩家公司——DMG Mori和TRUMPF，均掌握定向能量沉積（基于粉末的L-DED）技術(shù)，以及金屬L-PBF技術(shù)。另一家名為GE Additive的公司則提供電子束粉末床熔融（EB-PBF）、粘合劑噴射技術(shù)以及 L-PBF 技術(shù)。 VoxelMatters 收集的一些收入數(shù)據(jù)包括公司提供的估算和機密信息，因此無法詳細披露。然而，一些數(shù)據(jù)也可以從公共來源獲得。因此，VoxelMatters對此次發(fā)表報告的精確程度高度自信，并表示名單中的數(shù)量級和公司的定位是非常準確的。

第一梯隊：EOS、SLMSolutions和3D Systems

EOS 是金屬 L-PBF 增材制造（AM）硬件和 L-PBF 金屬增材制造粉末材料的供應(yīng)商，是世界上最大的3D打印公司，根據(jù)VoxelMatters的估計和消息來源，其金屬3D打印相關(guān)活動大約創(chuàng)造了1.5億美元的收入。在這一領(lǐng)域的另外兩家頂尖競爭對手包括SLM Solutions和3D Systems，它們之所以躋身前三，是因為他們可以通過銷售材料和（在3D Systems的情況下）服務(wù)來補充其硬件產(chǎn)品。雖然3D Systems將其工業(yè)零部件制造業(yè)務(wù)出售給了Quickparts，但該公司還可以依靠其在比利時的金屬3D打印服務(wù)業(yè)務(wù)為醫(yī)療保健（植入物）帶來的收入，這是近10年前收購Layerwise時獲得的。

△新款 EOS M 300-4 L-PBF打印設(shè)備

第二梯隊：Desktop Metal、GE Additive、BLT

第二梯隊由三家公司組成，公司范圍更加多樣化。按收入計算，第四大公司是Desktop Metal。盡管該公司自上市以來一直在苦苦掙扎，但其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)很堅實，因為它結(jié)合了硬件業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入，包括各種金屬粘合劑噴射技術(shù)（其中一些是從收購 ExOne 繼承的）以及專有的綁定金屬打印硬件解決方案。 Desktop Metal 的收入還來自 ExOne 服務(wù)中心提供的服務(wù)以及 Aidro 等小型收購。按總收入排名第五的公司GE Additive，是唯一一家提供三種不同硬件技術(shù)的公司：L-PBF（通過收購 Concept Laser）、 EB-PBF（通過收購 Arcam）和通過內(nèi)部開發(fā)的金屬粘合劑噴射。 GE 還通過 AP&C（通過Arcam 收購）提供金屬增材制造粉末。迄今為止，GE 的增材制造業(yè)務(wù)取得了好壞參半的結(jié)果。該公司斥巨資（14億美元）收購了Concept Laser和Arcam，但在拓展這些技術(shù)的市場時遇到了許多困難，尤其是Concept Laser的L-PBF。目前，該公司的粘合劑噴射技術(shù)已經(jīng)研發(fā)了數(shù)年，但迄今為止在全球范圍內(nèi)安裝的系統(tǒng)屈指可數(shù)。整個 GE 集團也經(jīng)歷了一些充滿挑戰(zhàn)的時期，但現(xiàn)在又恢復(fù)了上升勢頭，增材制造活動可能會從中受益。第六家公司鉑力特（或BLT）是中國最大的公司，也是唯一一家提供金屬增材制造硬件（L-PBF）的大型中國公司）、金屬增材制造粉末和金屬增材制造服務(wù)。

△Velo3D 的藍寶石 XC打印件

第三梯隊：Velo3D、DMGMori 和 TRUMPF

接下來是Velo3D，這是一家最近進入市場但已在金屬增材制造市場躋身前十名的公司。它完全通過銷售 Sapphire L-PBF 硬件解決方案來實現(xiàn)這一目標(biāo)。 Velo3D 的政策是對第三方材料進行資格認證并建立合同制造商網(wǎng)絡(luò)以在世界各地提供生產(chǎn)服務(wù)。因此，該公司并不從材料和服務(wù)中產(chǎn)生收入，但通過其堅實的硬件解決方案業(yè)務(wù)仍然躋身前十名公司之列。最后一組還包括兩家非常相似的公司：DMG Mori 和 TRUMPF ，正如我們之前看到的，這兩者都提供 L-PBF 和 L-DED（粉床和送粉）技術(shù)。兩家公司均來自機床行業(yè)，并開發(fā)了 DED 技術(shù)。兩家公司都通過收購現(xiàn)有公司增加了 L-PBF 技術(shù)。 DMG Mori 收購了德國 L-PBF 先驅(qū)公司 Realizer，而通快（在 2000 年代初開發(fā)并放棄其 L-PBF 技術(shù)后）與意大利珠寶技術(shù)專家 Simsa 聯(lián)合開發(fā)了工業(yè) LMF (L-PBF) 技術(shù)。該合資企業(yè)后來被德國公司收購。

核心金屬增材制造市場

金屬增材制造市場由四類運營商和利益相關(guān)者組成。 VoxelMatters 的 2023 年金屬增材制造市場研究中的數(shù)據(jù)考慮了其中的三個因素。

金屬增材制造硬件的領(lǐng)先制造商在金屬增材制造市場的建立中發(fā)揮了重要作用，并且在很大程度上仍在繼續(xù)推動其今天的增長。然而，他們現(xiàn)在面臨著新一代廠商的競爭。 EOS、SLM Solutions、GEAdditive、3D Systems 和雷尼紹等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者活躍在金屬粉末床熔融領(lǐng)域，該領(lǐng)域由德國公司主導(dǎo)。美國Velo3D、法國AddUp等新進入者以及BLT、HBD、Eplus3D和華曙高科等中國公司正在擴大市場份額。

△SLM Solutions的 NXG XII 600E

EOS 和 SLM Solutions（被尼康收購）均位于德國。美國公司GE Additive和3D Systems通過收購歐洲公司進入該領(lǐng)域：GE Additive于2016年收購了德國公司Concept Laser和瑞典公司Arcam AB，而3D Systems則于2012年收購了法國公司Phoenix。金屬增材制造領(lǐng)域的新一代競爭對手市場的重點是提高產(chǎn)量。

此外，一些公司正在積極致力于工業(yè)化并將金屬粘合劑噴射技術(shù)推向市場，作為金屬 PBF 的高通量替代方案。其中包括 HP 和 GE 等大公司，以及 DesktopMetal（正在開發(fā)自己的技術(shù)并收購了金屬粘合劑噴射先驅(qū)和當(dāng)前市場領(lǐng)導(dǎo)者 ExOne）和 Markforged（從 Höganäs 收購了瑞典公司 Digital Metal）等小型公司。

△DesktopMetal 的 X 系列金屬粘合劑噴射系統(tǒng)

材料制造商一直在開發(fā)和優(yōu)化適用于增材制造的金屬合金，同時還構(gòu)建了增材制造兼容金屬粉末霧化的基礎(chǔ)設(shè)施。大約 20 家公司組成的集團在該領(lǐng)域確立了重要的領(lǐng)導(dǎo)地位。其中包括 CarpenterTechnologies、GKN、Oerlikon、Sandvik、ATI、Linde(Praxair) 等大型國際公司。然而，許多大型材料集團（例如最近的安賽樂米塔爾）已將增材制造視為一個有前景的增長領(lǐng)域，并正在進入市場，從而導(dǎo)致增材制造用材料的快速擴張。

盡管如此，金屬增材制造材料的需求（和供應(yīng)）在數(shù)量上仍然相對較低，促使其中一些公司提供金屬增材制造服務(wù)，以利用其獲得增材制造材料的機會。使用線材作為原料的新型金屬增材制造技術(shù)可能會影響未來幾年的市場動態(tài)。

△Carpenter 的增材制造金屬粉末霧化設(shè)備

金屬增材制造服務(wù)提供商為需要增材制造零件但不想預(yù)先投入大量資金和資源來建立自己的增材制造生產(chǎn)能力的公司提供服務(wù)。國際領(lǐng)先的增材制造服務(wù)提供商包括 Protolabs、Toolcraft、FIT 和 Materialise，它們也提供聚合物增材制造功能。

專業(yè)金屬增材制造服務(wù)提供商包括意大利的 BEAMIT、法國的 Poly-Shape（現(xiàn)為 AddUp 的一部分）、英國的西門子材料解決方案公司以及美國的 Sintavia、Morf3D、KAM等公司。多家中國公司（主要在國內(nèi)市場運營）現(xiàn)在也提供先進的金屬增材制造能力，有時擁有超過 100 臺可投入生產(chǎn)的機器�！禫oxelMatters Metal AM Market 2023》報告的第 4 章中提供了該列表的詳細分析，其中包括數(shù)十家較小的公司。金屬增材制造服務(wù)提供商通常在開發(fā)、實施集成增材制造技術(shù)的新端到端生產(chǎn)工作流程以及偶爾申請專利方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

△歐瑞康（Oerlikon）公司

這些服務(wù)提供商與增材制造采用者（金屬增材制造市場運營商的第四大類，不屬于核心增材制造市場的一部分）不同，因為他們提供與應(yīng)用無關(guān)的 3D 打印服務(wù)，可以滿足各種工業(yè)要求。另一方面，增材制造采用者使用增材制造技術(shù)來生產(chǎn)零件，專門針對特定領(lǐng)域。他們可以是不同工業(yè)領(lǐng)域的原始設(shè)備制造商 (OEM)，也可以作為 OEM 的3D 打印零件的一級或二級供應(yīng)商。他們還作為最終用戶在內(nèi)部使用 3D 打印零件。

在金屬增材制造工業(yè)化方面進行了大量投資的著名金屬增材制造采用者包括航空航天、汽車、醫(yī)療、海事和能源領(lǐng)域的主要一級和二級供應(yīng)商�？湛�、波音、寶馬、戴姆勒奔馳、大眾、史賽克、Zimmer Biomet、蒂森克虜伯和威爾森等公司都在這些領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)。VoxelMatters Research 在垂直細分市場的特定研究中對采用增材制造的公司的使用情況進行了分析。

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