增材制造電池公司Sakuu將與PLMI合并上市，交易后企業(yè)價(jià)值約7.05億美元

2023年3月6日，南極熊獲悉，著名增材制造電池制造商 Sakuu Corporation和特殊目的收購(gòu)公司 Plum Acquisition Corp. I (NASDAQ: PLMI) 聯(lián)合宣布，兩家公司已簽署一份明確的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，合并后 Sakuu 將成為一家上市公司。

根據(jù)擬議交易的完成情況，合并后的公司將更名為 Sakuu Holdings Inc.，股票代碼為“SAKU”。本次交易一旦完成，將意味著全球首家增材制造電池生產(chǎn)商的誕生，且在本次交易中也有諸多亮點(diǎn)：

• 本次業(yè)務(wù)合并將使合并后公司的預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為 7.05 億美元，預(yù)計(jì) Sakuu 目前的股權(quán)持有人將擁有約 80% 的合并后公司的股權(quán)。
• Sakuu 是大批量多材料、多工藝 Kavian™ 增材制造平臺(tái)的發(fā)明者，用于生產(chǎn)SwiftPrint™ 電池和其他復(fù)雜的有源設(shè)備
• Sakuu 在 2023-2025 年的現(xiàn)有采購(gòu)訂單總額超過(guò) 3 億美元
• 公司預(yù)計(jì)將籌集約 1 億美元的私人和公共資本，作為交易完成的引導(dǎo)和一部分，包括來(lái)自結(jié)構(gòu)性債務(wù)和股權(quán)解決方案、有擔(dān)保債務(wù)和 Plum Acquisition Corp. I 的信托現(xiàn)金
• 與 Plum Acquisition Corp. I 合并，由 Ursula Burns 領(lǐng)導(dǎo)，Ursula Burns 是 Xerox 的前首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)，也是優(yōu)步、埃克森美孚、麻省理工學(xué)院和福特基金會(huì)的董事會(huì)成員，為 Sakuu 提供了獨(dú)特的行業(yè)洞察力和經(jīng)驗(yàn)
• Sakuu 的制造平臺(tái)旨在首先部署用于商業(yè)規(guī)模的固態(tài)電池生產(chǎn)
• Sakuu 還開(kāi)發(fā)了一種專(zhuān)有的電池化學(xué)解決方案組合，計(jì)劃與其 Kavian™ 制造平臺(tái)一起獲得許可，以使其客戶(hù)能夠以經(jīng)濟(jì)高效的方式大規(guī)模制造電動(dòng)汽車(chē)、電網(wǎng)儲(chǔ)能、航空航天、電動(dòng)汽車(chē)等行業(yè)
• Sakuu 目前已與關(guān)鍵材料供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)簽約，下一代電池產(chǎn)品將于 2023 年上市
• 預(yù)計(jì)交易將于 2023 年第三季度完成
  

Sakuu與增材制造電池

Sakuu Corporation 公司成立于 2016 年，總部位于加利福尼亞州的硅谷，在那里運(yùn)營(yíng)著兩個(gè)設(shè)施：一個(gè)固態(tài)電池試點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)施和一個(gè)增材制造工程設(shè)施。在此之前，Sakuu顛覆性地將3D打印技術(shù)用于商業(yè)規(guī)模的電池和其他復(fù)雜有源器件的生產(chǎn)。該公司最初的工作集中于能量存儲(chǔ)，使用公司的 Kavian™ 平臺(tái)打印一系列下一代的 SwiftPrint™ 電池 – 從鋰金屬到全固態(tài)電池，這有助于減少社會(huì)對(duì)化石燃料的依賴(lài)。

△Sakuu電池3D打印 "千兆工廠(chǎng)"的效果圖。圖片來(lái)自Sakuu公司

一直以來(lái)，Sakuu致力于通過(guò)專(zhuān)有的多材料、多工藝的增材制造技術(shù)，將下一代鋰金屬電池和鋰金屬全固態(tài)電池商業(yè)化，以進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。通過(guò)從其 Kavian™ 增材制造平臺(tái)開(kāi)創(chuàng) SwiftPrint™ 固態(tài)電池，Sakuu 解決了已知阻礙固態(tài)電池商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的基本挑戰(zhàn)。SwiftPrint™ 電池的進(jìn)一步好處包括定制的外形因素和大小、能量密度增益、可回收性以及與傳統(tǒng)電池制造方法相比，預(yù)期的工藝、材料和能源效率等。

Sakuu 計(jì)劃獲取更多的化學(xué)電池生產(chǎn)許可和銷(xiāo)售其 Kavian™ 平臺(tái)，以供尋求大規(guī)模部署更清潔、更好、更具成本效益的能源的公司使用。自2021 年第三季度以來(lái)，Sakuu 的安全、無(wú)可燃性、高能量密度的鋰金屬陽(yáng)極電池樣品已經(jīng)由多個(gè)市場(chǎng)的客戶(hù)進(jìn)行了評(píng)估和測(cè)試。

憑借 Kavian™ 平臺(tái)及其電池產(chǎn)品線(xiàn)，Sakuu 打算首先滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)、電網(wǎng)儲(chǔ)能、航空航天、工業(yè)、消費(fèi)電子和電動(dòng)汽車(chē)等廣泛行業(yè)對(duì)下一代固態(tài)電池的需求。

△Sakuu固態(tài)打印電池

對(duì)于此次公司合并，Sakuu 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Robert Bagheri 表示：“轉(zhuǎn)型性增材制造業(yè)的到來(lái)將對(duì)全球傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。我們用于打印電池的高容量 Kavian 解決方案可能會(huì)跨越幾十年的制造停滯。我們認(rèn)為 Kavian 是唯一已知的解決方案，可用于快速和經(jīng)濟(jì)高效地定制打印大量需求的產(chǎn)品，例如固態(tài)電池，將下一代電池制造推向前所未有的高地。自 2016 年以來(lái)，我們才華橫溢、經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)一直在努力開(kāi)發(fā) Kavian 和我們的下一代電池產(chǎn)品。我們不是一個(gè)概念公司 – 自 2022 年 12 月以來(lái)，我們已經(jīng)成功而持續(xù)地打印出高性能電池，并且在這一進(jìn)展中，我們已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)化的初步階段。通過(guò)這次擬議的合并，Plum 出色領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)有力支持和我們的專(zhuān)注投資者，我們認(rèn)為 Sakuu 已經(jīng)處于一個(gè)很好的位置，可以在復(fù)雜制造業(yè)中創(chuàng)造一個(gè)范式轉(zhuǎn)移，首先從電池開(kāi)始�！�

Plum 董事長(zhǎng) UrsulaBurns 表示：“我一直對(duì)解鎖逐步演變的產(chǎn)業(yè)中的重要價(jià)值的基本性步驟變化感到著迷。Sakuu 通過(guò)其高容量、多材料、添加制造 Kavian 平臺(tái)代表了制造業(yè)中這樣一個(gè)根本性的步驟變化 – 這讓即使是像我這樣的印刷業(yè)老手也感到印象深刻。固態(tài)電池及其相關(guān)的巨大可尋址市場(chǎng)可能只是公司的第一幕。我們相信其技術(shù)已經(jīng)使其躍升過(guò)許多資本實(shí)力更強(qiáng)的電池供應(yīng)商。Plum 很榮幸并興奮地與 Sakuu 合作，共同走向公共市場(chǎng)的長(zhǎng)期旅程�！�

Sakuu 擁有一支世界一流的管理團(tuán)隊(duì)，在技術(shù)領(lǐng)域擁有非凡的集體經(jīng)驗(yàn)，成功地?cái)U(kuò)大了復(fù)雜的商業(yè)制造規(guī)模，并在推動(dòng)創(chuàng)新、增長(zhǎng)、收入和資本管理方面有著良好的記錄。作為交易完成的先導(dǎo)和一部分，公司預(yù)計(jì)將籌集約 1 億美元的私人和公共資本，包括來(lái)自結(jié)構(gòu)性債務(wù)和股權(quán)解決方案、有擔(dān)保債務(wù)和 PlumAcquisition Corp. I 的信托現(xiàn)金。該交易意味著投資前股權(quán)價(jià)值約為 6 億美元。

Cohen & Company Capital Markets，J.V.B. 的一個(gè)部門(mén) Financial Group, LLC 擔(dān)任 Plum 的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 Lane & Waterman LLP 擔(dān)任其法律顧問(wèn)。 Fenwick & West LLP 擔(dān)任 Sakuu 的法律顧問(wèn)。 Blueshirt Capital Advisors 擔(dān)任 Sakuu 的投資者關(guān)系顧問(wèn)。