增材制造電池公司Sakuu將與PLMI合并上市，交易后企業(yè)價值約7.05億美元

2023年3月6日，南極熊獲悉，著名增材制造電池制造商 Sakuu Corporation和特殊目的收購公司 Plum Acquisition Corp. I (NASDAQ: PLMI) 聯(lián)合宣布，兩家公司已簽署一份明確的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，合并后 Sakuu 將成為一家上市公司。

根據(jù)擬議交易的完成情況，合并后的公司將更名為 Sakuu Holdings Inc.，股票代碼為“SAKU”。本次交易一旦完成，將意味著全球首家增材制造電池生產(chǎn)商的誕生，且在本次交易中也有諸多亮點：

• 本次業(yè)務(wù)合并將使合并后公司的預估企業(yè)價值約為 7.05 億美元，預計 Sakuu 目前的股權(quán)持有人將擁有約 80% 的合并后公司的股權(quán)。
• Sakuu 是大批量多材料、多工藝 Kavian™ 增材制造平臺的發(fā)明者，用于生產(chǎn)SwiftPrint™ 電池和其他復雜的有源設(shè)備
• Sakuu 在 2023-2025 年的現(xiàn)有采購訂單總額超過 3 億美元
• 公司預計將籌集約 1 億美元的私人和公共資本，作為交易完成的引導和一部分，包括來自結(jié)構(gòu)性債務(wù)和股權(quán)解決方案、有擔保債務(wù)和 Plum Acquisition Corp. I 的信托現(xiàn)金
• 與 Plum Acquisition Corp. I 合并，由 Ursula Burns 領(lǐng)導，Ursula Burns 是 Xerox 的前首席執(zhí)行官兼董事長，也是優(yōu)步、�？松�美孚、麻省理工學院和福特基金會的董事會成員，為 Sakuu 提供了獨特的行業(yè)洞察力和經(jīng)驗
• Sakuu 的制造平臺旨在首先部署用于商業(yè)規(guī)模的固態(tài)電池生產(chǎn)
• Sakuu 還開發(fā)了一種專有的電池化學解決方案組合，計劃與其 Kavian™ 制造平臺一起獲得許可，以使其客戶能夠以經(jīng)濟高效的方式大規(guī)模制造電動汽車、電網(wǎng)儲能、航空航天、電動汽車等行業(yè)
• Sakuu 目前已與關(guān)鍵材料供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)簽約，下一代電池產(chǎn)品將于 2023 年上市
• 預計交易將于 2023 年第三季度完成
  

Sakuu與增材制造電池

Sakuu Corporation 公司成立于 2016 年，總部位于加利福尼亞州的硅谷，在那里運營著兩個設(shè)施：一個固態(tài)電池試點生產(chǎn)線設(shè)施和一個增材制造工程設(shè)施。在此之前，Sakuu顛覆性地將3D打印技術(shù)用于商業(yè)規(guī)模的電池和其他復雜有源器件的生產(chǎn)。該公司最初的工作集中于能量存儲，使用公司的 Kavian™ 平臺打印一系列下一代的 SwiftPrint™ 電池 – 從鋰金屬到全固態(tài)電池，這有助于減少社會對化石燃料的依賴。

△Sakuu電池3D打印 "千兆工廠"的效果圖。圖片來自Sakuu公司

一直以來，Sakuu致力于通過專有的多材料、多工藝的增材制造技術(shù)，將下一代鋰金屬電池和鋰金屬全固態(tài)電池商業(yè)化，以進行大規(guī)模生產(chǎn)。通過從其 Kavian™ 增材制造平臺開創(chuàng) SwiftPrint™ 固態(tài)電池，Sakuu 解決了已知阻礙固態(tài)電池商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的基本挑戰(zhàn)。SwiftPrint™ 電池的進一步好處包括定制的外形因素和大小、能量密度增益、可回收性以及與傳統(tǒng)電池制造方法相比，預期的工藝、材料和能源效率等。

Sakuu 計劃獲取更多的化學電池生產(chǎn)許可和銷售其 Kavian™ 平臺，以供尋求大規(guī)模部署更清潔、更好、更具成本效益的能源的公司使用。自2021 年第三季度以來，Sakuu 的安全、無可燃性、高能量密度的鋰金屬陽極電池樣品已經(jīng)由多個市場的客戶進行了評估和測試。

憑借 Kavian™ 平臺及其電池產(chǎn)品線，Sakuu 打算首先滿足電動汽車、電網(wǎng)儲能、航空航天、工業(yè)、消費電子和電動汽車等廣泛行業(yè)對下一代固態(tài)電池的需求。

△Sakuu固態(tài)打印電池

對于此次公司合并，Sakuu 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Robert Bagheri 表示：“轉(zhuǎn)型性增材制造業(yè)的到來將對全球傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。我們用于打印電池的高容量 Kavian 解決方案可能會跨越幾十年的制造停滯。我們認為 Kavian 是唯一已知的解決方案，可用于快速和經(jīng)濟高效地定制打印大量需求的產(chǎn)品，例如固態(tài)電池，將下一代電池制造推向前所未有的高地。自 2016 年以來，我們才華橫溢、經(jīng)驗豐富的團隊一直在努力開發(fā) Kavian 和我們的下一代電池產(chǎn)品。我們不是一個概念公司 – 自 2022 年 12 月以來，我們已經(jīng)成功而持續(xù)地打印出高性能電池，并且在這一進展中，我們已經(jīng)進入了商業(yè)化的初步階段。通過這次擬議的合并，Plum 出色領(lǐng)導團隊的強有力支持和我們的專注投資者，我們認為 Sakuu 已經(jīng)處于一個很好的位置，可以在復雜制造業(yè)中創(chuàng)造一個范式轉(zhuǎn)移，首先從電池開始。”

Plum 董事長 UrsulaBurns 表示：“我一直對解鎖逐步演變的產(chǎn)業(yè)中的重要價值的基本性步驟變化感到著迷。Sakuu 通過其高容量、多材料、添加制造 Kavian 平臺代表了制造業(yè)中這樣一個根本性的步驟變化 – 這讓即使是像我這樣的印刷業(yè)老手也感到印象深刻。固態(tài)電池及其相關(guān)的巨大可尋址市場可能只是公司的第一幕。我們相信其技術(shù)已經(jīng)使其躍升過許多資本實力更強的電池供應(yīng)商。Plum 很榮幸并興奮地與 Sakuu 合作，共同走向公共市場的長期旅程。”

Sakuu 擁有一支世界一流的管理團隊，在技術(shù)領(lǐng)域擁有非凡的集體經(jīng)驗，成功地擴大了復雜的商業(yè)制造規(guī)模，并在推動創(chuàng)新、增長、收入和資本管理方面有著良好的記錄。作為交易完成的先導和一部分，公司預計將籌集約 1 億美元的私人和公共資本，包括來自結(jié)構(gòu)性債務(wù)和股權(quán)解決方案、有擔保債務(wù)和 PlumAcquisition Corp. I 的信托現(xiàn)金。該交易意味著投資前股權(quán)價值約為 6 億美元。

Cohen & Company Capital Markets，J.V.B. 的一個部門 Financial Group, LLC 擔任 Plum 的獨家財務(wù)顧問。 Lane & Waterman LLP 擔任其法律顧問。 Fenwick & West LLP 擔任 Sakuu 的法律顧問。 Blueshirt Capital Advisors 擔任 Sakuu 的投資者關(guān)系顧問。