南極熊導(dǎo)讀:本次發(fā)布的《2022年全球3D打印投融資報告》(文末可下載),主要收集整理了2022年以來,全球范圍內(nèi)發(fā)生的124個3D打印投融資案例,其中包括國內(nèi)的38例,國外86例;并對全球3D打印行業(yè)融資情況進行了分析解讀,希望能夠給國內(nèi)的業(yè)內(nèi)人士、投資機構(gòu)、創(chuàng)業(yè)項目以參考。
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2023-1-4 15:00 上傳
2022年以來,為遏制前兩年全球貨幣超發(fā)所帶來的通貨膨脹,美國迎來加息潮,在金融收緊、股市下跌的大背景下,全球風(fēng)投機構(gòu)的投資動作在放緩。相比之下,隨著技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用不斷深化,2022年國內(nèi)機構(gòu)對3D打印行業(yè)的投資保持了平穩(wěn)增長。國內(nèi)營收過億元的頭部3D打印企業(yè),受資本的關(guān)注度較高,成為投資機構(gòu)追捧的對象。同時,部分投資機構(gòu)從投資單一項目到布局整個3D打印產(chǎn)業(yè)鏈,甚至將3D打印作為重點賽道來看,整體投資穩(wěn)中有增。
從這份報告中,你還可以找到全球范圍最新的一些正在商業(yè)化的3D打印技術(shù),以及潛在的上市標(biāo)的。
報告正文
一、融資案例數(shù)量分析
2022年,南極熊共統(tǒng)計到全球3D打印投融資案例124例,其中國內(nèi)融資案例38例,與2021年的34例相比增長12%。在國內(nèi)的融資案例中,過億元的項目有18個,占比達(dá)到47%,單筆投資的金額進一步提高,最高的融資案例為光固化3D打印廠商迅實科技的1億美元,其次是SLS和SLM工業(yè)級3D打印設(shè)備廠商華曙高科IPO的6.6億人民幣,排到第十名金石三維融資金額也多達(dá)2.3億元,IPO和Pre-IPO的案例有4個。
國外統(tǒng)計到融資案例86例,與2021年的108例相比下降了20%。但與2019年和2020年對比,融資案例依然是增長的。
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2023-1-4 10:57 上傳
△全球3D打印投融資項目數(shù)量(南極熊統(tǒng)計)
二、融資金額分析
在投融資金額方面,2022年中國3D打印項目的融資總額達(dá)到64億人民幣左右,比2021年的48億元增長33%,連續(xù)多年保持了較高速度的增長。國內(nèi)過億元的融資案例增長較多,出現(xiàn)了首輪融資就過億的現(xiàn)象,同時國內(nèi)也出現(xiàn)了收購案例,一批3D打印公司估值超過10億元人民幣。在投資機構(gòu)方面,互聯(lián)網(wǎng)、新消費、娛樂等領(lǐng)域的投資活動大幅減弱的背景下,中國越來越多的投資機構(gòu)開始押注新能源、3D打印等硬科技賽道,而且是下重注。國家政策方向的大力支持,讓3D打印成為投資機構(gòu)的重要關(guān)注點之一。
國外3D打印項目融資總額達(dá)到270億人民幣左右,與2021年600億元的融資相比下降超過50%,甚至還達(dá)不到2020年的總額。其主要原因是2021年在貨幣超發(fā)的背景下催生了大量的3D打印收購和上市案例,2022年美聯(lián)儲加息,貨幣收緊,股市下跌等原因?qū)е虏⑽幢3掷^續(xù)增長的趨勢。
2022年,國外3D打印項目的IPO和收購案例出現(xiàn)了大幅的下滑,資本盛宴未得到延續(xù)。但是,日本相機龍頭尼康公司入局3D打印行業(yè),大舉收購了德國金屬3D打印廠商SLM Solutions等多家3D打印公司。
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2023-1-4 11:12 上傳
△全球3D打印項目投融資金額(南極熊統(tǒng)計)
三、投資案例特點分析
2022年國內(nèi)3D打印行業(yè)的投融資特點:
① 光固化產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)比較成熟并具備規(guī)模化效應(yīng),中國光固化3D打印廠商資本青睞。
●深圳金石三維、上海普利生、上海聯(lián)泰科技等工業(yè)級光固化3D打印大廠,紛紛融資2億左右,行業(yè)競爭進一步升級。
●全球微納級光固化3D打印龍頭摩方精密融資3億,在細(xì)分行業(yè)獨領(lǐng)風(fēng)騷。
●齒科光固化3D打印龍頭廠商迅實科技憑借在美國市場的超高市場占有率,獲1億美元融資。
●蘇州錸賽智能作為近兩年的創(chuàng)業(yè)黑馬,在DLP 光固化3D打印領(lǐng)域異軍突起,獲數(shù)千萬元A輪融資。
②由于前幾年金屬3D打印設(shè)備出貨量大增,特別是多激光大尺寸金屬3D打印機在軍工和航空航天領(lǐng)域的批量應(yīng)用,使得金屬3D打印材料的市場需求量也大幅增長。
●北京中航邁特、江蘇威拉里、安徽中體新材、西安賽隆金屬等金屬3D打印粉末材料廠商,紛紛拿到數(shù)千萬到3億元不等的融資。
③ 工業(yè)級廠商普遍增長,但消費級廠商業(yè)績下滑。
●2022年中國工業(yè)級3D打印廠商的營收普遍維持高速增長,特別是金屬類,有部分廠商業(yè)績增長達(dá)60%甚至100%以上。
●消費級3D打印機,如FDM和LCD的3D打印機,大量廠商(特別是中小型)表示業(yè)績下滑30%甚至更多,只有少數(shù)廠商表示今年只是小幅下跌或者持平,鮮有增長。
相比于國內(nèi)的行業(yè)特點,國外的3D打印行業(yè)融資,比較少是純設(shè)備類的,更多的是圍繞著醫(yī)療、食品、電子元器件、建筑、火箭、汽車等領(lǐng)域的3D打印技術(shù)應(yīng)用來展開。就算是純設(shè)備的,一般都是更新更前沿的一些技術(shù),例如碳纖維、陶瓷、新能源電池等材料的3D打印方向。
四、上市公司市值分析
對比2022年年中(7月10日)和年底(12月30日),全球主要3D打印上市公司市值排行榜。
下半年,國外的3D打印上市公司市值繼續(xù)下跌,中國的金屬3D打印廠商鉑力特保持了全球市值第一的位置,市值約合23億美元。年中時,接近于第二名 3D Systems和第三名Stratasys之和;年底相當(dāng)于3D Systems、Stratasys和Nano Dimension三者之和。先臨三維的市值上升到第四位。國內(nèi)未上市的3D打印公司,有多家估值已經(jīng)超過30億元,能夠排進全球前10名。這是一個重要的里程碑式——中國3D打印公司估值普遍超過國外同行;特別是在金屬3D打印領(lǐng)域,資本對中國市場更為樂觀積極。
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2023-1-4 11:37 上傳
2022年年初至年中(7月10日)和年底(12月30日),全球主要3D打印上市公司均出現(xiàn)了超大幅度的下跌。
2022年初到2022年底,國外3D打印公司市值普遍大跌,平均大跌67%,最高跌幅達(dá)近85%。而中國3D打印公司的股價則相對堅挺。3D打印資本市場出現(xiàn)了“外冷內(nèi)熱”的現(xiàn)象。
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2023-1-4 11:39 上傳
五、全球3D打印投融資案例明細(xì)
南極熊·2022年全球3D打印投融資報告.pdf
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2023-1-4 15:21 上傳
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2022年中國3D打印融資事件(南極熊3D打印網(wǎng)整理) | | | | | | | | | | 鼎暉百孚、中車資本、紅塔創(chuàng)投、安徽省投、中鋁創(chuàng)投、日出資本等 | | | | | | 前海方舟領(lǐng)投,遠(yuǎn)翼投資、中信證券投資 | | | | | | | | | | | | 金浦智能領(lǐng)投,創(chuàng)鈺投資、建發(fā)新興投資、藍(lán)湖資本 | | | | | | 深圳高新投資集團和小禾創(chuàng)業(yè) | |
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2022年國外3D打印融資事件(南極熊3D打印網(wǎng)整理) | | | | | | | | | | 法國投資基金Newfund NAEH,歐洲創(chuàng)新與技術(shù)研究所(EIT) | | | | | | | | | | | |
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| | | | 私募股權(quán)公司核心工業(yè)(CORE IndustrialPartners) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Chrysalix風(fēng)險投資公司、SOSV和英國創(chuàng)新與科學(xué)種子基金 | | | | | | | | | | | 金屬3D打印工藝ColdMetalFusion("Metal SLS") | AM Ventures、btov工業(yè)技術(shù)基金 | | | | | | | | | | | | Stratasys、SolvayVentures、Verve Ventures、ACE & Company、Zürcher Kantonalbank和Wingman Ventures | | | | | | AM Ventures、TRUMPFVenture、Verve Ventures和ManzManagement Consulting and Investment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 以色列風(fēng)險投資公司State Of Mind Ventures領(lǐng)投,Pitango Health Tech、Unovis Capital、SmartAgro、E2JDJ、Alumni Ventures、FoodHack、Honeybook和 OurCrowd | | | | | | Prime Movers Lab領(lǐng)投,AlpacaVC、Dolby Family Ventures、TimberGrove Ventures、Gaingels、Signia Venture Partners | | | | | | Varana領(lǐng)投,Vista、New Abundance、Trillian、Serenity Traders、Teramips和Decarbonization Consortium等 | | | | | | Northpond Ventures領(lǐng)投,Crosslink Capital和E14 | | | | | | Kleiner Perkins、DCVC、Tony Fadell、Jason Calacanis′ Launch和Lux | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Koch Strategic Platforms領(lǐng)投,Energy Impact Partners、Albemarle、HG Ventures | | | | | | Y Combinator、The Good Startup、Collaborative Fund、Lever VC和AgFunder | | | | | 互聯(lián)網(wǎng)制造服務(wù)平臺 | Activate Capital 領(lǐng)投,Accel、Bill Gates、G2 Venture Partners、Standard Investments、Angeleno Group、Cross Creek 和Westly Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Eclipse Ventures、Stata Venture Partners、Fontinalis Partners、D1 Capital Partners、Standard Investments、Atlas Innovate、Boston Seed Capital、Industry Ventures 和 Simkins 家族 | |
| | | | | | | | | 聽力學(xué)產(chǎn)品業(yè)務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Big Idea Ventures領(lǐng)投,Cargill Ventures、Eatable Adventures和Tech Transfer UPV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mistletoe領(lǐng)投, Arkray 4U、3DHeals創(chuàng)始人Jenny Chen,天使投資人Chang-Hung Tseng | | | | | | Celesta Capital和Avidity Partners領(lǐng)投,Khosla Ventures、SOSV、True Ventures和Lucas Venture Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Spark Capital、Lux Capital、Kleiner Perkins、Data Collective 和 Future Shape | | | | | | Star CastleVC 領(lǐng)投,Raytheon、Draper& Associates、Goff Capital等跟投 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 開發(fā)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Presidio Ventures、East Innovate領(lǐng)投 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Buff Gold Ventures、RockiesVenture Club、Caruso Ventures和TheDeming Center Venture Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 增材制造 (AM)固體氧化物燃料電池 (SOFC)堆制造商 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AgFunder、CollaborativeFund、Acequia Capital等 | | | | | | | | | | | | Draper Associates領(lǐng)投 | | | | | |
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