深度分析！十張圖了解2021年全球3D打印行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局

來源：前瞻網

國內3D打印行業(yè)主要上市公司：鉑力特(688333)、科力爾(002892)、有研新材(600206)、楚江新材(002171)、大族激光(002008)、杰普特(688025)、蘇大維格(300331)、銀邦股份(300337)、機器人(300024)、金運激光(300220)、有研粉材(688456)、國瓷材料(300285)、光韻達(300227)、中鋼國際(000928)、華工科技(000988)、藍光發(fā)展(600466)、海原復材(002529)等

本文核心數據：3D打印產業(yè)規(guī)模、3D打印設備銷售額、3D打印機銷量、3D打印服務銷售額、3D打印材料銷售額、全球各國3D打印產業(yè)規(guī)模、全球主要3D打印企業(yè)出貨量占比等

1、市場規(guī)模：全球市場規(guī)模超120億美元
Wohlers Associates是權威的全球3D產業(yè)研究機構，通過總結全球261家服務提供商、系統(tǒng)制造商和材料生產商的數據，《Wohlers Report 2021》指出，2020年全球3D打印市場規(guī)模達到127.58億美元，相比2019年增長7.5%，低于此前21.2%的增長率。

主要是因為2020年全球范圍內眾多公司受到疫情影響，裁員、削減支出更是普遍，其中以業(yè)內最大的兩家公司Stratasys和3D Systems最為典型。2020年，兩家公司在整個行業(yè)所占比重為8.5%，而2019和2018年分別是10.7%和13.8%，呈現逐年下降的趨勢，這也意味著，業(yè)內其他設備制造商正在崛起。

2、全球3D打印細分市場：服務成3D打印行業(yè)主要推動力 設備市場需求較穩(wěn)定
——3D打印產業(yè)結構：3D打印設備及服務占據主要市場

據《Wohlers Report 2021》數據，2020年，全球3D打印產業(yè)結構中，來自3D打印服務的收入約74.54億美元，占比達59.29%，同比增長了20.3%;全球3D打印設備實現銷售額30.14億美元，占比達23.97%，與2019年的30.13億美元基本持平;全球3D打印材料銷售額為21.05億美元，相比2019年的19.16億美元，增長9.9%。

——3D打印服務市場：3D打印服務及產品收入逐年上漲

據Wohlers Associates報告，2017-2020年全球3D打印服務市場規(guī)模不斷增長。2020年3D打印服務市場規(guī)模約為74.54億美元，比2019年的68.23億美元增長了9.2%，該細分市場在2019年增長20.3%，2018年增長35.0%。同時，這一數值相當于整個市場規(guī)模的58.4%，也意味著服務已經成為行業(yè)發(fā)展的重要推動力量。其中，排除類似Stratasys或3D Systems等設備商的服務收入后，由專業(yè)服務提供商產生的收入為52.77億美元，占服務總收入的71%。

據Wohlers Associates報告，2017-2020年全球3D打印產品市場規(guī)模不斷增長，2020年，全球3D打印產業(yè)結構中，來自增材制造產品的收入是53.03億美元，同比增長了5.1%。

——3D打印設備市場需求穩(wěn)定，仍有較大增長空間
根據《Wholers Report 2021》數據顯示，2020年全球3D打印設備市場銷售規(guī)模達到30.14億美元，與2019年的30.13億美元基本持平，主要系2020年全球在新冠疫情沖擊下，銷售渠道收到影響，全球打印設備市場規(guī)模增速有所減緩，隨著疫情好轉，全球經濟穩(wěn)步復蘇，未來3D打印設備市場將快速增長。

近年來，金屬3D打印機的工業(yè)應用增長迅速，根據Wohlers Associates發(fā)布的《Wohlers Report 2021》數據，2015-2019年全球3D金屬打印機和桌面型打印機數量不斷增長，2020年受疫情影響，有小幅下降。2020年銷售了大約2169臺金屬打印機，同比下降6.8%。

近年來，3D打印設備制造商的數量增長迅速。2020年，全球有228家制造商生產和銷售工業(yè)3D打印系統(tǒng)(價格高于5000美元)，與2019年相比，增加了15家，自2012年以來，工業(yè)系統(tǒng)制造商的數量增長了近7倍;2020年有37家公司的工業(yè)3D打印系統(tǒng)銷量超過了100套。

228個系統(tǒng)制造商分布在世界各地，對比Wohlers報告2020和2021版，美國制造商數量保持47家不變，排名第一;德國增加2家到27家，排名第二;中國制造商的數量則減少7家下降至25家，排名第三。

——3D打印材料市場規(guī)�？焖僭鲩L 打印材料類型逐漸豐富

據wholers數據，2020年全球3D打印材料市場規(guī)模估計為21.05億美元，包括工業(yè)和桌面系統(tǒng)的材料，不限于金屬和高分子粉末、液態(tài)樹脂、絲材和粒料等，該市場相比2019年的19.16億美元增長9.9%。

其中，光敏聚合物的市場為6.349億美元，相比2019年增加了3.8%;用于粉末床的熱塑性聚合物市場為6.292億美元，比2019年增長16.7%，這包括用于激光和高溫粘結劑噴射成型工藝的粉末。兩組數據對比發(fā)現，使用最多的3D打印材料可能將在未來幾年內發(fā)生變化，高分子粉末即將超越光敏樹脂成為最受歡迎的3D打印材料。

熱塑性塑料絲材的銷售額達到4.141億美元，相比2019年的3.943億美元，增長了5.0%;金屬3D打印材料的收入增長了15.2%，達到約3.834億美元，高于2019年的3.327億美元。

3、全球3D打印市場競爭格局集中 中美占據主要市場

——美國與中國市場規(guī)模占比合計接近50%

從圖中可以看出，2019年美國3D打印產業(yè)規(guī)模占全球比重34.4%，中國為10.8%。作為3D打印起步較晚的中國，近幾年，抓緊自主創(chuàng)新和研發(fā)，雖然和國外的技術還有一定差距，但也一步步朝著精細化和專業(yè)發(fā)展。當然，國內巨大的市場潛能，也吸引了不少國外3D打印行業(yè)巨頭的目光和投資，進一步推動了中國3D打印產業(yè)的發(fā)展。

注：截止2021年7月5日，相關官方機構未披露2020年數據，因此上述3D打印產業(yè)區(qū)域結構情況僅結合2019年數據分析，僅供參考。

——3D打印頭部企業(yè)集中在美國 中國企業(yè)逐步搶占市場

在產品出貨量方面，2019年全球工業(yè)3D打印企業(yè)一共銷售了超過2.2萬臺工業(yè)3D打印系統(tǒng)(售價高于5000美元)，比2018年增長了14.7%。并且列出了工業(yè)級設備出貨量排行榜，可知美國Stratasys公司的出貨量占據榜首，來自中國大陸的聯(lián)泰科技(Uniontech)、先臨三維(Shining 3D)，來自中國臺灣的XYZprinting入選。

注：截止2021年7月5日，相關官方機構未公布2020年數據，因此上述3D打印企業(yè)出貨量情況僅結合2019年數據分析，僅供參考。