3D掃描第一股即將開啟申購(gòu)，思看科技擬募資5.69億元

南極熊導(dǎo)讀：3D掃描第一股科創(chuàng)板思看科技將于2024年1月6日啟動(dòng)IPO申購(gòu)。

2024年9月6日，中國(guó)3D掃描科創(chuàng)板第一股思看科技IPO獲批注冊(cè)通過并已經(jīng)生效！本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 1,700 萬股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于 25%，發(fā)行后總股本不超過 6,800 萬股，擬募資5.69億元。

思看科技本次募集資金扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于：

• 3D 視覺數(shù)字化產(chǎn)品及自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目， 1.96億元
• 研發(fā)中心基地建設(shè)項(xiàng)目，2.85億元
• 補(bǔ)充流動(dòng)資金 8700萬元
  

南極熊注意到，2024年12月25日晚間，思看科技發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》和《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》。公司擬首次公開發(fā)行1700萬股，初步詢價(jià)日期為2024年12月31日，申購(gòu)日期為2025年1月6日。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 340.00 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回?fù)�。回�(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 952.00 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 408.00 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

資料顯示，思看科技是面向全球的三維視覺數(shù)字化綜合解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為三維視覺數(shù)字化產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、工程機(jī)械、交通運(yùn)輸、3C電子等工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，以及教學(xué)科研、3D打印、藝術(shù)文博、醫(yī)療健康、公安司法、虛擬世界等萬物數(shù)字化應(yīng)用領(lǐng)域。

隨著三維數(shù)字化產(chǎn)品系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展，智能制造、虛擬世界、數(shù)字孿生、人工智能AI、3D打印、物聯(lián)網(wǎng)IoT、個(gè)性化定制等在內(nèi)的新興領(lǐng)域?qū)θ�維視覺數(shù)字化產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景邊際在不斷擴(kuò)展并外延。2015年，公司推出自主研發(fā)的手持式三維數(shù)字化激光掃描儀HSCAN系列，打破了便攜式激光三維數(shù)字化掃描設(shè)備由國(guó)外企業(yè)壟斷的局面。2021年思看科技的主營(yíng)產(chǎn)品手持式激光三維掃描儀在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率位居第一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年上半年，思看科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.61億元、2.06億元、2.72億元和1.50億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6754.40萬元、7763.50萬元、1.14億元和5291.84萬元，營(yíng)收盈利增長(zhǎng)顯著。

值得關(guān)注的是，在三維視覺數(shù)字化技術(shù)平臺(tái)的搭建上，思看科技一方面堅(jiān)持自主研發(fā)關(guān)鍵器件和整體系統(tǒng)，另一方面持續(xù)開發(fā)核心算法和配套三維軟件，不斷增強(qiáng)在該領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。截至2024年6月30日，公司已經(jīng)擁有67項(xiàng)境內(nèi)授權(quán)發(fā)明專利以及13項(xiàng)境外授權(quán)發(fā)明專利（包括美國(guó)、歐洲、韓國(guó)）。2021年至2024年上半年，思看科技累計(jì)研發(fā)投入合計(jì)1.35億元，占同期累計(jì)營(yíng)業(yè)收入比例為17.16%。

△思看科技產(chǎn)品鏈

招股書顯示，思看科技為航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)商飛、比亞迪（002594）、一汽大眾、寧德時(shí)代（300750）、上汽大眾、上汽通用、特斯拉、中聯(lián)重科（000157）、徐工集團(tuán)、中興通訊等知名企業(yè)，以及中國(guó)科學(xué)院空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心、中國(guó)科學(xué)院微電子研究所、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)院所，提供行業(yè)前沿的三維數(shù)字化技術(shù)解決方案。其中，公司與中國(guó)科學(xué)院空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心開展合作，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于“中國(guó)空間站”在軌實(shí)驗(yàn)，與中國(guó)商飛旗下上海飛機(jī)制造有限公司開展合作，公司相關(guān)產(chǎn)品已應(yīng)用于“C919大飛機(jī)”項(xiàng)目，均獲得客戶高度評(píng)價(jià)。

在海外市場(chǎng)方面，思看科技以“國(guó)內(nèi)總部+海外部署”的協(xié)作形式，加強(qiáng)國(guó)際化品牌建設(shè)。公司在歐美等地積極構(gòu)建本地化團(tuán)隊(duì)，2023年公司境外市場(chǎng)銷售9162.14萬元，占當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33.72%，公司產(chǎn)品出口全球主要國(guó)家和地區(qū)。拓展海外市場(chǎng)是公司未來五年最為重要的發(fā)展戰(zhàn)略方向之一。

思看科技表示，公司未來將繼續(xù)深耕3D視覺數(shù)字化領(lǐng)域，重點(diǎn)開拓包括航空航天、汽車制造、工程機(jī)械等在內(nèi)的眾多工業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域，保持在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)將積極開拓包括教學(xué)科研、3D打印、醫(yī)療健康、公安司法等在內(nèi)的專業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域，不斷豐富、創(chuàng)新和拓展三維視覺數(shù)字化解決方案在各專業(yè)級(jí)領(lǐng)域的應(yīng)用，持續(xù)為投資者、客戶、員工及三維視覺數(shù)字化行業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值。