鉑力特成功過會！全國第一家3D打印科創(chuàng)板上市公司，將募資7億元

2019年6月26日，南極熊獲悉，中國金屬3D打印龍頭企業(yè)鉑力特于今日（26日）午間成功過會，由此成為中國第1家科創(chuàng)板上市的3D打印公司。

這個時刻是值得全3D打印行業(yè)慶賀的，過去這些年雖然3D打印行業(yè)備受關(guān)注，但是行業(yè)體量一直較小，雖然有多家3D打印公司掛牌新三板，但沒有一家專門從事3D打印業(yè)務(wù)的公司在主板、創(chuàng)業(yè)板上市�？苿�(chuàng)板的開放帶來了新的轉(zhuǎn)機(jī)，鉑力特、先臨三維等3D打印公司率先向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊，而今天鉑力特正式過會成功，意味著鉑力特成為首家科創(chuàng)板上市的3D打印公司。

南極熊近期發(fā)起的投票活動中，讓讀者選出哪個公司將第一個登陸科創(chuàng)板，共有1000多位熊友參與投票，其中55%的讀者認(rèn)為鉑力特將成為首家，絕大部分讀者都選對了。

鉑力特成立于2011年，全名為西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司，是一家專注于工業(yè)級金屬增材制造(3D 打印)的高新技術(shù)企業(yè)，為客戶提供金屬增材制造與再制造技術(shù)全套解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋金屬 3D 打印設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬 3D 打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、金屬 3D 打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬 3D 打印工藝設(shè)計開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)(含金屬 3D 打印定制化工程軟件的開發(fā)等)。

目前，鉑力特已發(fā)展成為國內(nèi)最具產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的金屬增材制造企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋金屬增材制造 全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于航空航天、工業(yè)機(jī)械、能源動力、科研院所、醫(yī)療研 究、汽車制造、船舶制造及電子工業(yè)等領(lǐng)域，尤其在航空航天領(lǐng)域，公司金屬 3D 打印 定制化產(chǎn)品在國內(nèi)航空航天增材制造金屬零部件產(chǎn)品市場占有率較高。公司主要客戶包括中航工業(yè)下屬單位、航天科工下屬單位、航天科技下屬單位、航發(fā)集團(tuán)下屬單位、中 國商飛、中國神華能源、中核集團(tuán)下屬單位、中船重工下屬單位以及各類科研院校等。 公司是空中客車公司金屬增材制造服務(wù)的合格供應(yīng)商，2018 年 8 月，公司與空中客車 公司簽署 A350 飛機(jī)大型精密零件金屬 3D 打印共同研制協(xié)議，從供應(yīng)商走向聯(lián)合開發(fā) 合作伙伴，標(biāo)志著公司在金屬 3D 打印工藝技術(shù)與生產(chǎn)能力方面達(dá)到世界一流水平，尤其在大型精密復(fù)雜零件打印方面，處于領(lǐng)先地位。

鉑力特只用了短短7年，就成長為國內(nèi)金屬3D打印的行業(yè)龍頭。西安鉑力特近年經(jīng)營業(yè)績不錯，財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，西安鉑力特2016~2018年的產(chǎn)品銷售收入分別為1.6億元、2.2億元、2.9億元。

本次鉑力特上市科創(chuàng)板，擬募資7億元，這也將成為國內(nèi)目前3D打印公司單筆最高的融資。鉑力特的計劃是繼續(xù)強(qiáng)化3D打印主業(yè)。根據(jù)招股說明書，公司計劃發(fā)行不超過2300萬股，所募資金將全部投資于金屬增材制造智能工廠建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。

本次募集資金將重點(diǎn)投向金屬增材制造智能工廠建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目針對國內(nèi)外市場需求及公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，在已購置的 78 畝土地上購置金屬增材制造裝備等各類智能制造設(shè)備儀器，搭建離散化增材制造智能制造系統(tǒng)平臺，建設(shè)集增材制造、高品質(zhì)球形粉末生產(chǎn)、智能增材研發(fā)于一體的現(xiàn)代化金屬增材制造智能基地，全面提升金屬增材制造粉末、裝備、產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈和綜合研發(fā)能力。

項(xiàng)目建成后，將延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司產(chǎn)能。同時研發(fā)中心的設(shè)立，將進(jìn)一步提高公司研發(fā)能力，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

△鉑力特首日上市交易，微信直播觀看報名

同時，南極熊還做了另外一個投票，選出讀者認(rèn)為可能的鉑力特科創(chuàng)板IPO上市首日收盤價，有100多名熊友參與了本次投票，我們期待開市那天鉑力特的表現(xiàn)，看看哪些讀者能夠做出正確的選擇。更多中國3D打印行業(yè)分析，請看《2019年·中國3D打印格局白皮書》https://h5.youzan.com/v2/goods/2ommkyzg1vmjn

鉑力特為什么可以獲批上市？原因包括：

• 金屬3D打印大廠西安鉑力特營收2.9億，擬科創(chuàng)板上市募資7億元http://www.lhkhtyz.com/thread-133260-1-1.html
• 鉑力特科創(chuàng)板IPO：金屬3D打印機(jī)、打印生產(chǎn)零件、粉末制備的生產(chǎn)工藝流程http://www.lhkhtyz.com/thread-134219-1-1.html
• 鉑力特科創(chuàng)板IPO：金屬3D打印技術(shù)與傳統(tǒng)精密加工技術(shù)的比較http://www.lhkhtyz.com/thread-134221-1-1.html
• 金屬3D打印廠商西安鉑力特科創(chuàng)板IPO的競爭優(yōu)勢和劣勢http://www.lhkhtyz.com/thread-134222-1-1.html
• 鉑力特金屬3D打印機(jī)與德國EOS對比分析http://www.lhkhtyz.com/thread-134223-1-1.html
  

行業(yè)并購大幕即將開始！

二、審核意見
請發(fā)行人在招股說明書中補(bǔ)充披露對 EOS 產(chǎn)品是否構(gòu)成依賴。

三、上市委會議提出問詢的主要問題
西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司

1.請保薦代表人說明：（1）報告期公司代理 EOS 產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占各期主營業(yè)務(wù)收入比例分別為 29.08%、36.51%和 27.64%，EOS 同時也是發(fā)行人競爭對手，如果上述代理業(yè)務(wù)收入及發(fā)行人使用 EOS 外購設(shè)備打印定制化產(chǎn)品收入出現(xiàn)重大調(diào)整，對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力是否構(gòu)成重大影響。（2）發(fā)行人 2018 年度由第三方協(xié)助促成了其代理部分 EOS 設(shè)備銷售，為此發(fā)行人向香港興瑞支付傭金 75.33 萬元、向香港新杉支付傭金 59.73 萬元，上述安排是否真實(shí)、合規(guī)。

2.請保薦代表人說明：（1）報告期內(nèi)發(fā)行人向江蘇佩恩銷售加工半成品所使用粉末，并委托江蘇佩恩利用粉末進(jìn)行零部件生產(chǎn)加工。江蘇佩恩上述生產(chǎn)工序是否屬于 3D 打印成型環(huán)節(jié)核心工序；根據(jù)合同該合作模式是否是外協(xié)；如果不是外協(xié)，采購江蘇佩恩零部件產(chǎn)品進(jìn)行銷售的收入列入發(fā)行人核心技術(shù)收入是否合理。（2）根據(jù)申請文件所述報告期研發(fā)人員薪酬總額及研發(fā)人員人數(shù)，2018 年研發(fā)人員平均薪酬為 10.6 萬元左右，上述薪酬是否符合行業(yè)及當(dāng)?shù)匮邪l(fā)人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)人員統(tǒng)計是否準(zhǔn)確。

（3）請結(jié)合程錦澤、張薇等十余離職人員的專利發(fā)明情況，說明不將他們認(rèn)定為核心技術(shù)人員的理由和依據(jù)，最近兩年發(fā)行人核心技術(shù)人員是否有重大變化。

3.根據(jù)申請文件，渭南高新區(qū)管委會通過渭南高新區(qū)財政局專戶向火炬公司撥付 3,500 萬元設(shè)備購置款并指定火炬公司購置 3,500 萬元 3D 打印公共及專用設(shè)備，建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)平臺。上述事項(xiàng)中，渭南市高新區(qū)管委會將購置的 3,500 萬元設(shè)備獎勵給陜西研究院系有條件，目前距離達(dá)成該獎勵條件尚遠(yuǎn)；相關(guān)條款約定“該政府投資項(xiàng)目形成的資產(chǎn)權(quán)屬歸屬于渭南市高新區(qū)管委會，渭南市高新區(qū)管委會擁有對該 3,500 萬元設(shè)備資產(chǎn)的最終處置權(quán)”。請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明：
（1）將全部設(shè)備款 3,500萬元確認(rèn)為固定資產(chǎn)和遞延收益的理由和依據(jù)。
（2）高新區(qū)管委會作為發(fā)行人子公司陜西研究院持股 39.98%的股東，陜西研究院獲得這些設(shè)備的無償使用權(quán)是否具有權(quán)益性交易性質(zhì)。請保
薦代表人發(fā)表核查意見。

4.根據(jù)國家科研項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定，配套經(jīng)費(fèi)需要與撥款合并后單列處理，請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明其相關(guān)管理辦法和使用方法，并請保薦代表人發(fā)表核查意見。

科創(chuàng)板股票上市委員會

2019 年 6 月 26 日

最新進(jìn)展：

提交注冊
2019-06-27

7月22日，正式掛牌上市交易